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Si vous avez déjà un conseiller, nous offrons un deuxième avis dans ces domaines précis.
Analyse de votre situation financière
Bilan Actif-Passif, Revenus - Dépenses, Taux de liquidité.
Gestion des risques "imprévisibles"
Maladies, décès, volatilité du marché, problèmes de liquidité, hausse des taux d'intérêt, diversification des actifs.
Discussions sur les objectifs et rêves
Vos projets, vos rêves, votre avenir, vos ambitions, la retraite, l'indépendance financière... pourquoi vous limiter ?
Optimisation fiscale
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Deuxième avis comparatif en assurances et en investissements.
Organisation du "lendemain de la dernière journée"
Pour faciliter la vie de vos proches et leur léguer vos avoirs de manière optimale.
Nous avons accès à des professionnels tels que des notaires, des fiscalistes et des comptables pour valider certaines questions ou informations. Nous sommes également habilités à travailler avec vos professionnels de confiance dans l’élaboration des stratégies, afin de coordonner l’ensemble de leurs expertises et obtenir ainsi les meilleurs résultats.
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